Imersão e análise do negócio, buscando o entendimento profundo da companhia, dos anseios dos sócios e do que eles buscam como transação societária ideal. Ajudamos os sócios na análise de potenciais cenários e estruturas de transação a fim de encontrarmos o modelo ideal para o momento.

A criação de materiais de marketing envolve uma análise detalhada da empresa e do segmento, incluindo demonstrativos financeiros, modelo de negócios e estratégia de crescimento. Isso garante que o conteúdo seja preciso e estratégico, alinhado à estrutura ideal de transação.

Paralelamente a criação dos materiais de marketing da empresa, definimos em conjunto com a empresa as teses de investimento ideais para a Transação. Usamos então ferramentas e conhecimentos proprietários para identificar potenciais investidores que se encaixam em cada tese de investimento.

Com a lista de potenciais investidores aprovada pela empresa e seus sócios, é iniciado a distribuição, contato e conversas com tais investidores para apresentação, discussão e análise da oportunidade de transação societária apresentada, buscando construir e definir o formato e parceiro ideal.

Ao progredir para a etapa de cartas de intenção e propostas para a transação, a Itatiaia Capital cuida da análise e da negociação dos termos junto aos investidores interessados. Nossa meta é assegurar que nossos clientes tomem a melhor decisão para o próximo passo da empresa.

Com o avanço das negociações e termos propostos, a empresa passará por um processo de diligência proposto pelo investidor com o intuito de avaliar potenciais riscos, passivos, sinergias e outros aspectos do negócio. A Itatiaia Capital fornece suporte total na gestão e relacionamento com o auditor/investidor.

Após a conclusão da diligência e a assinatura da carta de intenções, os contratos definitivos são elaborados por advogados terceiros contratados pelas partes. A Itatiaia Capital oferece suporte na análise e negociação dos contratos, utilizando sua vasta experiência em dezenas de transações societárias.

A Itatiaia Capital acompanha seus clientes até a assinatura dos contratos definitivos e o fechamento da transação. Oferecemos suporte completo nos aspectos finais e no pós-transação, garantindo uma conclusão bem-sucedida e uma transição suave para a próxima etapa da jornada da empresa e seus sócios.

Ajudamos a definir os perfis ideais de empresa a ser adquirida, considerando setor, tamanho, localização, modelo de negócios e objetivos estratégicos para expansão e crescimento do negócio.

Avaliamos o mercado, abordamos de forma confidencial e realizamos um valuation preciso da dos alvos para determinar preço justo e competitivo, enquanto buscamos por potenciais riscos.

Conduzimos as negociações, buscando a melhor estrutura de negócio e os termos mais vantajosos. Auxiliamos na elaboração de uma Carta de Intenções (LOI) para formalizar o interesse.

Gerenciamos a auditoria e a análise detalhada dos aspectos financeiros, operacionais e jurídicos da empresa-alvo para garantir que não existam riscos ocultos ou futuro para nossos clientes.

Trabalhamos em conjunto com os advogados para estruturar e redigir o acordo de compra e venda (SPA - Share Purchase Agreement) e outros documentos necessários com as melhores práticas do mercado.

Acompanhamos o fechamento da transação e oferecemos suporte na fase inicial de integração, garantindo uma transição suave da empresa-alvo para o negócio.